Comment ça marche ?

La technologie au service d'une offre humaine et personnalisée.

Etape 1 : On commence par faire connaissance.

Avant de savoir si nous pouvons vous accompagner, vérifions la compatibilité de vos projets avec notre expertise.

L'audit.

En moins de 3 minutes vous répondez à quelques questions qui nous permettent de mieux appréhender votre profil.

Commencer

L'entretien.

Une fois le recensement effectué, vous recevrez un email de confirmation vous permettant de prendre un rendez-vous de 15 minutes avec un conseiller.

La restitution.

A l'issu de l'entretien, nous vous proposerons de vous accompagner seulement si nous pensons être la meilleure solution possible pour vos projets.

Etape 2 : Vous démarrez l'expérience Colbr.

Un fois votre projet validé, nous vous invitons à bénéficier de l'expérience Colbr.

Onboarding

Vous bénéficiez de deux rendez-vous de 45 minutes pour : mieux vous connaitre, établir votre bilan patrimonial et définir une stratégie.

Conseil

Nous concevons pour vous une structuration patrimoniale 100% personnalisée avec les meilleures solutions du marché.

Management

Nous suivons votre épargne en continu en vous tenant informé des opportunités et des risques associés.

Adaptation

Nous vous accompagnons dans la durée pour préserver et valoriser votre patrimoine dans le temps.

Etape 3 : Vous rejoignez une communauté exclusive.

Tous nos membres bénéficient d'avantages uniques.

Un conseiller unique

Un interlocuteur unique disponible tout au long de la relation.

Une plateforme digitale

Un accès sécurisé à toute votre épargne en temps réel.

Un suivi régulier

2 rendez-vous inclus / an pour piloter votre épargne.

Des expertises sectorielles

Des spécialistes pour toutes vos décisions d'investissement.

Des évènements privés

Des invitations à découvrir des lieux et des personnes qui vous ressemblent.

Des offres exclusives

Des offres uniques chez nos partenaires.

Mettez votre épargne au travail.

Particulier, indépendant, entreprise, Colbr vous accompagne dans la durée.