Clientèle privée.

Une offre de gestion privée accessible à une nouvelle génération d'épargnants.

Un parcours client sur mesure en 4 étapes

Conçu pour vous accompagner de la création à la transmission de votre patrimoine.

Etape 1 : Onboarding

Vous bénéficiez de deux rendez-vous de 45 minutes pour : mieux vous connaitre, établir votre bilan patrimonial et définir une stratégie.

Etape 2 : Conseil

Nous concevons pour vous une structuration patrimoniale 100% personnalisée avec les meilleures solutions du marché.

Etape 3 : Management

Nous suivons votre épargne en continu en vous tenant informé des opportunités et des risques associés.

Etape 4 : Adaptation

Nous vous accompagnons dans la durée pour préserver et valoriser votre patrimoine dans le temps.

Des solutions d'investissement exclusives.

Une sélection rigoureuse des meilleurs gestionnaires et supports d'investissement.

Immobilier.

Une offre immobilière exclusive pour répondre à toutes vos problématiques. Nous avons sélectionné moins de 10 fonds (sur près de 300) répartis dans 5 sociétés de gestion après l’analyse exhaustive de près de 300 fonds. Cette sélection s’est faite à partir une méthode d’analyse unique qui s’articule autour de 5 piliers : qualité de l’équipe de gestion, qualité de l’immobilier, politique d’investissement organique (sur l’existant), stratégie long terme et politique ESG.

Marchés financiers.

Une stratégie d’investissement sur mesure déployée avec les meilleurs gérants mondiaux. Nous conduisons une veille permanente des marchés pour sélectionner les gérants les plus performants sur toutes les classes d’actifs (actions, obligations, alternatifs) et stratégies (fonds purs, diversifiés, alternatives) nécessaires à la construction de votre portefeuille.

Formats de détention.

Pour chacune de nos recommandations, nous sélectionnons l’enveloppe fiscale la mieux adaptée : assurance vie (France, Luxembourg), PEA, compte titres etc. Ceci avec des partenaires que nous avons sélectionné pour la qualité de leurs référencements et la solidité de leurs bilans.

Alternatif.

Pour répondre à des besoins plus spécifiques, nous vous accompagnerons dans la sélection d’investissements alternatifs comme par exemple : des investissements ayant un (réel) impact social & environnemental, ou encore la prise de participation (capitaux propres et dettes) dans l’économie réelle via des PME françaises, européennes, voire mondiales.

Colbr, c’est aussi un accès à...

Un interlocuteur unique

Un interlocuteur unique disponible tout au long de la relation.

One stop-shop

Nous coordonnons les démarches initiées avec les experts comptables, avocats, notaires, ect.

Un suivi régulier

Au minimum 2 rendez-vous / an pour piloter votre épargne.

Veille juridique, sociale et fiscale

Nous vous tenons informés des évolutions qui pourraient impacter votre situation.

Des expertises spécifiques

Des spécialistes pour toutes vos décisions: protection, structuration, investissement.

Des outils digitaux qui simplifient la vie

Signature électronique, espace en ligne, outil de visio-conférence ect.

Prenez en main votre patrimoine.

Mettez en œuvre de bonnes pratiques pour que votre épargne travaille pour vous.